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Presentación Temario Metodología Titulación
Presentación
El Máster en Consultoría Financiera y Administración de Patrimonios Certificación MIFID II es una oportunidad única para posicionarte en un sector en constante crecimiento y alta demanda laboral. En un entorno financiero cada vez más complejo, la habilidad de gestionar patrimonios y asesorar en inversiones es crucial. Este máster te proporcionará un conocimiento profundo del sistema financiero, desde la gestión de riesgos crediticios hasta la elaboración de carteras eficientes. Aprenderás a analizar inversiones, gestionar operaciones bancarias y comprender la fiscalidad de los productos financieros. Con un enfoque en el cumplimiento normativo MIFID II, estarás preparado para ofrecer asesoramiento financiero de alta calidad. Este programa, impartido de manera online, te ofrece la flexibilidad de aprender desde cualquier lugar, permitiéndote compaginar tu formación con otras responsabilidades. Al finalizar, serás capaz de liderar con confianza en el ámbito financiero y patrimonial.
Para qué te prepara
Este máster te prepara para enfrentar los desafíos en la consultoría financiera y la administración de patrimonios, dotándote de habilidades para analizar y gestionar inversiones y riesgos, así como para optimizar la rentabilidad de carteras. Aprenderás a asesorar sobre productos financieros de activo y pasivo, empleando herramientas informáticas avanzadas y garantizando el cumplimiento normativo, lo que te permitirá ofrecer soluciones efectivas y personalizadas a tus clientes.
Objetivos
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  • Comprender el sistema financiero para asesorar inversiones de manera efectiva.
  • Analizar tipos de interés para optimizar rendimientos financieros.
  • Evaluar préstamos considerando equivalencia de capitales.
  • Aplicar cálculos financieros a productos de activo y pasivo.
  • Utilizar software para estructurar carteras de inversión eficientes.
  • Gestionar riesgos crediticios y morosidad en entidades financieras.
  • Desarrollar estrategias de inversión inmobiliaria rentables y seguras.
A quién va dirigido
El Máster en Consultoría Financiera y Administración de Patrimonios Certificación MIFID II se dirige a profesionales y titulados del sector financiero que buscan profundizar sus conocimientos en áreas como asesoramiento de productos financieros, gestión de riesgos y creación de carteras eficientes. Diseñado para aquellos con interés en la gestión avanzada de inversiones y patrimonio.
Salidas Profesionales
'- Asesor financiero en entidades bancarias - Consultor de inversiones y patrimonios - Gestor de riesgos crediticios y morosidad - Analista de productos financieros de activo y pasivo - Experto en inversiones inmobiliarias - Gestor de carteras de inversión y fondos - Especialista en cumplimiento normativo MIFID II - Analista económico en proyectos de inversión - Consultor en fiscalidad de productos de inversión
Metodología
Aprendizaje 100% online
Campus virtual
Equipo docente especializado
Centro del estudiante
Temario
  1. Conceptos básicos
  2. Elementos del sistema financiero
  3. Estructura del sistema financiero
  4. La financiación pública
  1. Concepto
  2. Interés nominal (j)
  3. Interés efectivo (i)
  4. Tasa anual equivalente (TAE)
  5. Formas de cálculo
  1. Concepto y clases
  2. Sistemas de amortización
  3. Formas de cálculo
  1. Introducción
  2. Equivalencia de capitales en capitalización simple
  3. Equivalencia de capitales en capitalización compuesta
  4. Tantos medios
  1. Restas financieras
  2. Rentas pospagables
  3. Rentas prepagables
  4. Rentas temporales, perpetuas y diferidas
  5. Rentas anticipadas
  1. Actualización simple
  2. Actualización compuesta
  3. Rentas constantes, variables y fraccionadas
  1. Las operaciones bancarias de activo
  2. Los préstamos
  3. Los créditos
  4. La garantía crediticia
  5. El aval bancario
  6. La remesa de efectos
  7. El arrendamiento financiero o leasing
  8. El Renting
  9. El Factoring
  10. El Confirming
  11. Los empréstitos
  1. Hojas de cálculo financiero
  2. Aplicaciones de gestión de créditos
  3. Simuladores de cálculo financiero
  4. Internet
  5. Normativa de seguridad y medioambiente en el uso de material informático
  1. Masas patrimoniales
  2. El balance
  3. Las cuentas de gestión
  4. La cuenta de pérdidas y ganancias
  5. Instrumentos de análisis
  1. El sistema financiero
  2. Mercados financieros
  3. Intermediarios financieros
  4. Activos financieros
  5. Mercado de productos derivados
  6. La Bolsa de Valores
  7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
  8. El Sistema Crediticio Español
  9. Comisión Nacional del Mercado de Valores
  1. Las entidades bancarias
  2. Organización de las entidades bancarias
  3. Los Bancos
  4. Las Cajas de Ahorros
  5. Las cooperativas de crédito
  1. Capitalización simple
  2. Capitalización compuesta
  1. Las operaciones bancarias de pasivo
  2. Los depósitos a la vista
  3. Las libretas o cuentas de ahorro
  4. Las cuentas corrientes
  5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
  1. Las sociedades gestoras
  2. Las entidades depositarias
  3. Fondos de inversión
  4. Planes y fondos de pensiones
  5. Títulos de renta fija
  6. Los fondos públicos
  7. Los fondos privados
  8. Títulos de renta variable
  9. Los seguros
  10. Domiciliaciones bancarias
  11. Emisión de tarjetas
  12. Gestión de cobro de efectos
  13. Cajas de alquiler
  14. Servicio de depósito y administración de títulos
  15. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
  16. Comisiones bancarias
  1. Concepto y clases de inversión
  2. El ciclo de un proyecto de inversión
  3. Elementos de un proyecto de inversión
  1. Métodos de valoración económica
  2. Determinación de los flujos de caja
  3. Criterios financieros (VAN y TIR)
  4. Selección de proyecto de inversión
  1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
  3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión
  1. Inversión en activos fijos
  2. Inversión en capital circulante (NOF)
  1. Coste de la deuda
  2. Coste medio ponderado de capital (WACC)
  1. Alquilar o comprar
  2. Proyecto de ampliación
  3. Proyecto de outsourcing
  1. Conceptos básicos
  2. Normativa básica bancaria Regulación del capital
  3. Criterios fundamentales para la gestión del riesgo de crédito
  1. Estudio preliminar
  2. Análisis cuantitativo de la operación
  3. Análisis cualitativo de la operación
  1. Propuesta de la operación
  2. Formalización de la operación
  3. Proceso de seguimiento
  1. Conceptos básicos
  2. Consecuencias de la morosidad
  3. Procesos de reclamación de cantidades
  1. Conceptualización del mercado inmobiliario
  2. Contextualización del mercado inmobiliario español
  3. Promoción inmobiliaria
  4. Inversión inmobiliaria
  5. Financiación inmobiliaria
  1. Definición de inversión inmobiliaria
  2. Estrategias de inversión inmobiliaria
  3. Rentabilidad inmobiliaria
  1. Conceptualización del bien inmobiliario
  2. Clasificación de bienes inmuebles
  3. Demanda del bien inmueble
  4. Precio del bien inmueble
  5. Derechos derivados de la propiedad de bienes inmuebles
  6. Regulación del bien inmueble
  1. Clientes e inversores inmobiliarios
  2. Fondos de inversión inmobiliaria
  3. Sociedades de inversión inmobiliaria
  4. SOCIMIS
  1. Conceptualización de la valoración de inmuebles
  2. Elementos por valorar
  3. Agente inmobiliario y perito judicial inmobiliario
  4. Métodos de valoración de inmuebles
  1. Introducción a las estrategias de inversión inmobiliaria
  1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
  2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
  3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
  4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
  1. Dividendos y sus clases
  2. Relevancia de la política de dividendos
  3. Dividendos e imperfecciones del mercado
  4. Dividendos e impuestos
  5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
  1. Los fondos de inversión
  2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
  3. Fondos de inversión libre
  4. Fondos de fondos de inversión libre
  5. Fondos cotizados o ETF
  6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
  1. Teoría de separación en dos fondos
  2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  3. Soluciones a la optimización estática
  1. Introducción
  2. Creación y optimización de portfolios en R
  3. Cálculo de Backtest
  1. Introducción a la inversión
  2. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
  3. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
  4. Rentas Financieras
  5. Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
  6. Estadística aplicada a la Inversión Financiera
  7. La Economía y el Ciclo Económico
  8. Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
  1. Introducción al Sistema Financiero
  2. Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
  3. El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
  4. Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
  5. Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
  6. Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
  1. Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
  2. Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
  3. Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
  4. Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
  5. Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
  1. Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
  2. Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
  3. Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
  4. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  5. Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
  1. Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
  2. La Gestión de Patrimonios
  3. Asset Allocation o asignación de activos
  4. El proceso de asesoramiento de carteras
  5. Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
  6. Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
  7. La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
  1. Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
  2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  3. Impuesto sobre Sociedades (IS)
  4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
  5. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
Titulación
Titulación de Máster en Consultoría Financiera y Administración de Patrimonios con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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