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Presentación Temario Metodología Titulación
Presentación
En una economía en la que los mercados financieros están inmersos en un proceso de continuo cambio es muy importante conocer cómo funcionan los diferentes instrumentos para una correcta inversión. Si tiene interés en adentrarse en este entorno, con este Master en Bolsa, Inversión y Productos Financieros podrá hacerlo debido a sus contenidos específicos sobre análisis e inversión en bolsa y las técnicas de la figura del controller financiero.
Para qué te prepara
Este Master en Bolsa, Inversión y Productos Financieros le prepara para tener una visión completa del entorno de las finanzas en relación con el mercado de valores, la bolsa y las técnicas de gestión comercial de productos y servicios financieros, consiguiendo desenvolverse de manera experta en el sector.
Objetivos
  • Analizar las características de los productos y servicios de inversión, realizando una adecuada elección.
  • Conocer los fundamentos del análisis técnico.
  • Encontrar oportunidades de inversión.
  • Conocer distintos productos de inversión y sus características.
  • Aprender técnicas de inversión.
  • Aplicar las técnicas adecuadas al asesoramiento y contratación de productos y servicios financieros a través de los diferentes canales de comercialización.
  • Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
  • Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
A quién va dirigido
El Master en Bolsa, Inversión y Productos Financieros está dirigido a aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios, así como conocer las técnicas de análisis e inversión en bolsa.
Salidas Profesionales
Sector empresarial / Bolsa / Controller financiero / Mercados financieros.
Metodología
Aprendizaje 100% online
Campus virtual
Equipo docente especializado
Centro del estudiante
Temario
  1. Renta Fija y Renta Variable.
  2. Deuda Pública y Deuda Privada.
  3. Fondos de Inversión.
  4. Productos de Futuros.
  5. Fiscalidad de los Activos Financieros para las empresas.
  6. Análisis de Inversiones.
  1. Marketing financiero.
  2. Análisis del cliente.
  3. La segmentación de clientes.
  4. Fidelización de clientes.
  5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.
  1. El comercial de las entidades financieras.
  2. Técnicas básicas de comercialización.
  3. La atención al cliente.
  4. Protección a la clientela.
  1. Intranet y extranet.
  2. La Banca telefónica.
  3. La Banca por internet.
  4. La Banca electrónica.
  5. Televisión interactiva.
  6. El ticketing.
  7. Puestos de autoservicio.
  1. El Sistema Financiero
    1. - Características
    2. - Estructura
  2. Evolución del Sistema Financiero
  3. Mercados financieros
    1. - Funciones
    2. - Clasificación
    3. - Principales mercados financieros españoles
  4. Los intermediarios financieros
    1. - Descripción
    2. - Funciones
    3. - Clasificación: bancarios y no bancarios
  5. Activos financieros
    1. - Descripción
    2. - Funciones
    3. - Clasificación
  6. Mercado de productos derivados
    1. - Descripción
    2. - Características
    3. - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap
  1. La bolsa de valores
    1. - Organización de las bolsas españolas
    2. - Sistemas de contratación
    3. - Los índices bursátiles
    4. - Los intermediarios bursátiles
  2. Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
    1. - Operaciones al contado
    2. - Operaciones a crédito
  3. Tipo de órdenes en bolsa
  4. El Sistema Europeo de Bancos centrales
    1. - Estructura
    2. - Funciones
  5. El Sistema Crediticio Español
    1. - Descripción
    2. - Estructura
    3. - El Banco de España: funciones y órganos rectores
    4. - El coeficiente de solvencia: descripción
    5. - El coeficiente legal de caja: descripción
  6. Comisión Nacional del Mercado de Valores
    1. - Funciones
  1. Las entidades bancarias
    1. - Características
    2. - Elementos
    3. - Clasificación
  2. Organización de las entidades bancarias
    1. - Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales
    2. - Sucursales: tipos, funciones y departamentos
  3. Los bancos
    1. - Características
    2. - Creación y expansión
    3. - Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos
  4. Las Cajas de Ahorros
    1. - Características
    2. - La Confederación Española de Cajas de Ahorros
  5. Las cooperativas de crédito
    1. - Objetivo
    2. - Tipos
  1. Definición de producto financiero
  2. Productos Financieros de Inversión
    1. - Renta Variable
    2. - Renta Fija
    3. - Derivados
    4. - Fondos de Inversión
    5. - Estructurados
    6. - Planes de Pensiones
  3. Productos Financieros de Financiación
    1. - Préstamos
    2. - Tarjeta de Crédito
    3. - Descuento Comercial
    4. - Leasing
    5. - Factoring
    6. - Confirming
  1. El mercado financiero
  2. Clasificación de los mercados financieros
    1. - Según el tipo de activo o producto financiero que se intercambie
    2. - Según su estructura
    3. - Según la fase de negociación de los activos
    4. - Otros mercados
  3. Índices del mercado
    1. - Índices más importantes actualmente
  1. La inversión
    1. - La protección del inversor
    2. - Principios legales del intermediario bursátil
    3. - Servicio de reclamaciones: Atención al inversor
    4. - Otros mecanismos de protección
  2. Empresas de asesoramiento financiero
    1. - Asesoramiento en materia de inversión
    2. - Actuación del as EFAI
  3. Consejos para el inversor
  4. Empresas de servicios de inversión
    1. - Tipos de empresas de servicios de inversión
  1. Inversión en activos fijos
  2. Necesidades Operativas de Fondos (NOF)
    1. - Activo circulante
    2. - Pasivo circulante
  1. Coste de la deuda
  2. Coste medio ponderado de capital (WACC)
  1. El análisis técnico
    1. - Estudio del análisis técnico
  2. Las tendencias
    1. - Líneas de tendencia
    2. - Formaciones del cambio de tendencia
    3. - Formaciones de continuación de tendencia
  3. Tipos de gráficos
  4. Teoría de Dow
    1. - Mercado alcista
    2. - Mercado bajista
    3. - Principios de la teoría de Dow
  1. Análisis fundamental
    1. - Métodos analíticos del análisis fundamental
  2. Rentabilidad económica
  3. Rentabilidad financiera
  4. Apalancamiento financiero
  5. Ratios de liquidez y solvencia
    1. - Ratios de capital corriente
    2. - Significado del ratio de capital corriente
    3. - Ratio de giro del activo corriente
    4. - Índice de solvencia a largo plazo
    5. - Índice de solvencia inmediata: “acid test”
  6. Análisis del endeudamiento de la empresa
    1. - Índice de endeudamiento a largo plazo
    2. - Índice de endeudamiento a corto plazo
    3. - Índice total de endeudamiento
    4. - Índice de endeudamiento e índice de autonomía empresarial
  1. Métodos de valoración económica
  2. Determinación de los flujos de caja
  3. Criterios financieros (VAN y TIR)
  4. Selección de proyecto de inversión
  1. Proyecto de ampliación
  2. Proyecto de outsourcing
  3. Alquilar o comprar
  1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
    1. - Perfil del inversor
  2. Tipos de riesgo
    1. - Riesgo de mercado
    2. - Riesgo de crédito
    3. - Riesgo de liquidez
    4. - Riesgo operacional
    5. - Riesgo país
  3. Las Condiciones del equilibrio financiero
  4. El Capital corriente o fondo de rotación
  5. Evaluación de las necesidades de capital corriente
  6. Cálculo del capital corriente mínimo o ideal
  1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
  3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
    1. - Estatuto del Compliance Officer
    2. - La cualificación del Compliance Officer
  3. El compliance officer dentro de la empresa
    1. - Modelos de Compliance en la empresa
    2. - Funciones del Compliance Officer en la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones Generales del Compliance officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
    1. - Responsabilidad penal del Compliance Officer
  1. Formación y Asesoramiento
    1. - Asesoramiento
    2. - Formación
  2. Novedades de servicios, productos y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
    1. - Comunicación
    2. - Sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
    1. - Detección
    2. - Documentación
    3. - Sistema Sancionador
  1. Beneficios para mi empresa del compliance program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
    1. - Normativa del Sector Financiero
    2. - Normativa del Sector Asegurador
    3. - Normativa del Sector Farmacéutico
  4. Objetivo del compliance program
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas
    1. - Cana del denuncias: Características
    2. - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
    3. - Confidencialidad
  3. Gestión de canal de denuncias internas
    1. - Deberes y derechos de las partes
    2. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
    3. - Riesgos por incumplimientos
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. Como tratar las denuncias
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  9. Mejora continua
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo
  1. El sistema financiero
  2. Mercados financieros
  3. Intermediarios financieros
  4. Activos financieros
  5. Mercado de productos derivados
  6. La Bolsa de Valores
  7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
  8. El Sistema Crediticio Español.
  9. Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  1. Las entidades bancarias.
  2. Organización de las entidades bancarias.
  3. Los Bancos.
  4. Las Cajas de Ahorros.
  5. Las cooperativas de crédito.
  1. Capitalización simple
  2. Capitalización compuesta.
  1. Las operaciones bancarias de pasivo.
  2. Los depósitos a la vista.
  3. Las libretas o cuentas de ahorro.
  4. Las cuentas corrientes.
  5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.
  1. Las sociedades gestoras
  2. Las entidades depositarias
  3. Fondos de inversión
  4. Planes y fondos de pensiones
  5. Títulos de renta fija
  6. Los fondos públicos
  7. Los fondos privados
  8. Títulos de renta variable
  9. Los seguros
  10. Domiciliaciones bancarias
  11. Emisión de tarjetas
  12. Gestión de cobro de efectos
  13. Cajas de alquiler
  14. Servicio de depósito y administración de títulos
  15. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
  16. Comisiones bancarias
  1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
  2. Tipos de riesgo
  3. Condiciones del equilibrio financierto
  4. El capital corriente o fondo de rotación
  1. Cuentas anuales
  2. Balance de Situación
  3. Cuenta de resultados
  4. Fondo de maniobra
  1. Rentabilidad económica
  2. Rentabilidad financiera
  3. Apalancamiento financiero
  4. Ratios de liquidez y solvencia
  5. Análisis del endeudamiento de la empresa
  1. Análisis de los proveedores de la empresa
  2. Análisis de los clientes de la empresa
  3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
  1. El estado de flujos de efectivo
  2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
  3. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
  4. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Titulación
Doble Titulación: - Titulación de Master en Bolsa, Inversión y Productos Financieros con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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